ارتفعت أسعار هذه الألواح بنسبة 50٪

مع نمو أسواق 5G والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء ، ازداد الطلب على ناقلات IC ، وخاصة شركات ABF.ومع ذلك ، نظرًا للقدرة المحدودة للموردين المعنيين ، فإن توريد ABF

هناك نقص في المعروض من الناقلات ويستمر السعر في الارتفاع.تتوقع الصناعة أن مشكلة الإمداد الضيق لألواح ناقل ABF قد تستمر حتى عام 2023. وفي هذا السياق ، أطلقت أربع محطات تحميل كبيرة للألواح في تايوان ، وشينشينغ ونانديان وجينغشو وجيندينغ كي واي ، خطط توسعة تحميل لوحات ABF هذا العام ، مع بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي أكثر من 65 مليار دولار تايواني (حوالي 15.046 مليار يوان صيني) في مصانع البر الرئيسي وتايوان.بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركتا Ibiden و Shinko اليابانيتان ، ومحركات Samsung الكورية الجنوبية ، و Dade Electronics بتوسيع استثماراتها في لوحات حامل ABF.

يرتفع الطلب والسعر للوحة الناقل ABF بشكل حاد ، وقد يستمر النقص حتى عام 2023

تم تطوير ركيزة IC على أساس لوحة HDI (لوحة دائرة ربط عالية الكثافة) ، والتي تتميز بخصائص الكثافة العالية والدقة العالية والتصغير والنحافة.نظرًا لأن المادة الوسيطة التي تربط الشريحة ولوحة الدائرة في عملية تغليف الرقائق ، فإن الوظيفة الأساسية للوحة الناقل ABF هي إجراء اتصالات ربط عالية السرعة وعالية الكثافة مع الشريحة ، ثم الاتصال مع لوحة PCB كبيرة من خلال المزيد من الخطوط على لوحة الناقل IC ، والتي تلعب دورًا متصلاً ، وذلك لحماية سلامة الدائرة ، وتقليل التسرب ، وإصلاح موضع الخط.إنها تساعد على تبديد حرارة الشريحة بشكل أفضل لحماية الشريحة ، وحتى تضمينها بشكل سلبي ونشط أجهزة لتحقيق وظائف نظام معينة.

في الوقت الحاضر ، في مجال التعبئة والتغليف المتطورة ، أصبح ناقل IC جزءًا لا غنى عنه في تغليف الرقائق.تُظهر البيانات أنه في الوقت الحالي ، وصلت نسبة ناقل IC في تكلفة التغليف الإجمالية إلى حوالي 40٪.

من بين ناقلات IC ، هناك ناقلات ABF (Ajinomoto build up film) وناقلات BT وفقًا للمسارات التقنية المختلفة مثل نظام راتينج CLL.

من بينها ، يتم استخدام لوحة الناقل ABF بشكل أساسي لرقائق الحوسبة العالية مثل CPU و GPU و FPGA و ASIC.بعد إنتاج هذه الرقائق ، عادة ما تحتاج إلى تعبئتها على لوحة ناقل ABF قبل أن يتم تجميعها على لوحة PCB أكبر.بمجرد نفاد مخزون شركة ABF ، لا يمكن للشركات المصنعة الكبرى بما في ذلك Intel و AMD الهروب من المصير الذي لا يمكن شحن الشريحة فيه.يمكن رؤية أهمية ناقل ABF.

منذ النصف الثاني من العام الماضي ، وبفضل نمو 5G والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخوادم والأسواق الأخرى ، زاد الطلب على رقائق الحوسبة عالية الأداء (HPC) بشكل كبير.إلى جانب نمو الطلب في السوق على المكاتب المنزلية / الترفيه والسيارات والأسواق الأخرى ، زاد الطلب على شرائح CPU و GPU و AI على جانب المحطة بشكل كبير ، مما أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على لوحات الناقل ABF.إلى جانب تأثير حادث الحريق في مصنع Ibiden Qingliu ، ومصنع ناقل IC كبير ، ومصنع Xinxing Electronic Shanying ، فإن ناقلات ABF في العالم تعاني من نقص خطير.

في فبراير من هذا العام ، كانت هناك أخبار في السوق تفيد بأن لوحات ABF الحاملة كانت تعاني من نقص خطير ، وأن دورة التسليم كانت تصل إلى 30 أسبوعًا.مع نقص المعروض من اللوحة الحاملة ABF ، استمر السعر أيضًا في الارتفاع.تشير البيانات إلى أنه منذ الربع الأخير من العام الماضي ، استمر سعر لوحة الناقل IC في الارتفاع ، بما في ذلك لوحة الناقل BT بنسبة 20٪ ، في حين ارتفعت لوحة الناقل ABF بنسبة 30٪ - 50٪.

نظرًا لأن سعة ناقل ABF في أيدي عدد قليل من الشركات المصنعة في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية ، فإن توسعهم في الإنتاج كان أيضًا محدودًا نسبيًا في الماضي ، مما يجعل من الصعب أيضًا تخفيف النقص في إمدادات شركة النقل ABF على المدى القصير مصطلح.

لذلك ، بدأ العديد من مصنعي التعبئة والتغليف والاختبار في اقتراح قيام العملاء النهائيين بتغيير عملية تصنيع بعض الوحدات من عملية BGA التي تتطلب ناقل ABF إلى خط عملية QFN ، وذلك لتجنب تأخير الشحن بسبب عدم القدرة على جدولة سعة ناقل ABF .

قال مصنعو شركات النقل إنه في الوقت الحالي ، لا يمتلك كل مصنع ناقل مساحة كبيرة للاتصال بأي طلبات "القفز في قائمة الانتظار" ذات سعر الوحدة المرتفع ، ويهيمن على كل شيء العملاء الذين كانوا يضمنون السعة مسبقًا.الآن تحدث بعض العملاء عن السعة و 2023 ،

سابقًا ، أظهر تقرير بحثي لـ Goldman Sachs أيضًا أنه على الرغم من زيادة سعة ناقل ABF لحاملة IC Nandian في مصنع Kunshan في الصين القارية ، فمن المتوقع أن تبدأ في الربع الثاني من هذا العام ، نظرًا لتمديد وقت تسليم المعدات المطلوبة للإنتاج التوسع إلى 8 ~ 12 شهرًا ، زادت سعة ناقل ABF العالمية بنسبة 10٪ ~ 15٪ فقط هذا العام ، لكن طلب السوق لا يزال قوياً ، ومن المتوقع أن يكون من الصعب التخفيف من فجوة العرض والطلب الإجمالية بحلول عام 2022.

في العامين المقبلين ، مع النمو المستمر للطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم السحابية ورقائق الذكاء الاصطناعي ، سيستمر الطلب على شركات النقل ABF في الازدياد.بالإضافة إلى ذلك ، سيستهلك بناء شبكة 5G العالمية أيضًا عددًا كبيرًا من شركات النقل ABF.

بالإضافة إلى ذلك ، مع تباطؤ قانون مور ، بدأ مصنعو الرقائق أيضًا في الاستفادة بشكل متزايد من تكنولوجيا التغليف المتقدمة لمواصلة تعزيز الفوائد الاقتصادية لقانون مور.على سبيل المثال ، تتطلب تقنية Chiplet ، التي تم تطويرها بقوة في الصناعة ، حجم ناقل ABF أكبر وعائد إنتاج منخفض.من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة تحسين الطلب على شركة النقل ABF.وفقًا لتوقعات معهد Tuopu Industry Research Institute ، سينمو متوسط ​​الطلب الشهري على لوحات الناقل ABF العالمية من 185 مليونًا إلى 345 مليونًا من عام 2019 إلى عام 2023 ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.9٪.

قامت مصانع تحميل الألواح الكبيرة بتوسيع إنتاجها واحدًا تلو الآخر

في ضوء النقص المستمر في لوحات الناقل ABF في الوقت الحالي والنمو المستمر للطلب في السوق في المستقبل ، أطلقت أربع شركات كبرى لتصنيع لوحات الناقل IC في تايوان ، و Xinxing ، و Nandian ، و jingshuo و Zhending KY ، خططًا لتوسيع الإنتاج هذا العام ، مع بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي أكثر من 65 مليار دولار تايواني (حوالي 15.046 مليار يوان صيني) لاستثمارها في مصانع في البر الرئيسي وتايوان.بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركتا Ibiden و Shinko اليابانيتان بإنجاز 180 مليار ين و 90 مليار ين لتوسيع مشاريع الناقلات على التوالي.كما قامت شركة Samsung للكهرباء والإلكترونيات Dade في كوريا الجنوبية بتوسيع استثماراتها.

من بين أربعة مصانع ناقلات IC الممولة من تايوان ، كان أكبر إنفاق رأسمالي هذا العام هو Xinxing ، المصنع الرائد ، والذي وصل إلى 36.221 مليار دولار تايواني جديد (حوالي 8.884 مليار يوان صيني) ، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من إجمالي الاستثمار في المصانع الأربعة ، و بزيادة ملحوظة بنسبة 157٪ مقارنة بـ 14.087 مليار دولار تايواني جديد في العام الماضي.رفعت Xinxing نفقاتها الرأسمالية أربع مرات هذا العام ، مما يسلط الضوء على الوضع الحالي المتمثل في نقص المعروض في السوق.بالإضافة إلى ذلك ، وقعت Xinxing عقودًا طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات مع بعض العملاء لتجنب مخاطر انعكاس الطلب في السوق.

تخطط Nandian لإنفاق ما لا يقل عن 8 مليارات دولار تايواني (حوالي 1.852 مليار يوان صيني) على رأس المال هذا العام ، بزيادة سنوية تزيد عن 9٪.في الوقت نفسه ، ستنفذ أيضًا مشروعًا استثماريًا بقيمة 8 مليارات دولار تايواني جديد في العامين المقبلين لتوسيع خط تحميل لوح ABF لمصنع تايوان شولين.من المتوقع أن تفتح سعة تحميل جديدة للوحة من نهاية عام 2022 إلى عام 2023.

بفضل الدعم القوي للشركة الأم Heshuo group ، قامت Jingshuo بتوسيع الطاقة الإنتاجية لشركة ABF.من المتوقع أن تتجاوز النفقات الرأسمالية لهذا العام ، بما في ذلك شراء الأراضي والتوسع في الإنتاج ، 10 مليارات دولار تايواني جديد ، بما في ذلك 4.485 مليار دولار تايواني جديد في شراء الأراضي والمباني في ميريكا روبرا.إلى جانب الاستثمار الأصلي في شراء المعدات وإزالة الاختناقات العملية لتوسيع شركة ABF ، من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات الرأسمالية بأكثر من 244٪ مقارنة بالعام الماضي ، وهو أيضًا ثاني مصنع ناقل في تايوان يتم إنفاقه الرأسمالي تجاوزت 10 مليارات دولار تايواني جديد.

في إطار استراتيجية الشراء الشامل في السنوات الأخيرة ، لم تحقق مجموعة Zhending أرباحًا من أعمال شركة النقل BT الحالية واستمرت في مضاعفة طاقتها الإنتاجية فحسب ، بل قامت أيضًا بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية مدتها خمس سنوات لتخطيط الناقل وبدأت في اتخاذ خطوات. في الناقل ABF.

في الوقت الذي تتوسع فيه تايوان على نطاق واسع لقدرة الناقل ABF ، تتسارع أيضًا خطط توسيع قدرة الناقل الكبيرة في اليابان وكوريا الجنوبية مؤخرًا.

أنجزت شركة Ibiden ، وهي شركة ناقلة كبيرة الحجم في اليابان ، خطة توسعة للناقل اللوحي بقيمة 180 مليار ين (حوالي 10.606 مليار يوان) ، بهدف إنشاء قيمة إنتاج تزيد عن 250 مليار ين في عام 2022 ، أي ما يعادل حوالي 2.13 مليار دولار أمريكي.كما أنجزت Shinko ، وهي شركة يابانية أخرى لتصنيع الناقلات ومورد مهم لشركة Intel ، خطة توسع بقيمة 90 مليار ين (حوالي 5.303 مليار يوان).ومن المتوقع أن تزداد سعة الناقل بنسبة 40٪ في عام 2022 وستصل الإيرادات إلى حوالي 1.31 مليار دولار أمريكي.

بالإضافة إلى ذلك ، زاد محرك سامسونج في كوريا الجنوبية من نسبة عائدات تحميل اللوحات إلى أكثر من 70٪ العام الماضي واستمر في الاستثمار.كما قامت Dade Electronics ، وهي محطة أخرى لتحميل الألواح في كوريا الجنوبية ، بتحويل مصنع HDI الخاص بها إلى مصنع ABF لتحميل الألواح ، بهدف زيادة الإيرادات ذات الصلة بما لا يقل عن 130 مليون دولار أمريكي في عام 2022.